空间信息产业—国内之进展

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57 空间信息产业—国内之进展 编者按：空间信息产业是国家的战略信息产业，他深度 融合卫星导航、遥感、地理信息系统（GIS）等核心技术，在 智慧城市建设、商业运输物流、应急响应保障、低空精准飞 行等应用场景中潜力巨大。根据有关资料，作者编发两篇有 关空间信息产业的文章，一篇是“国外之观察”，一篇是“国 内之进展”。供大家参考！ 一、发展历程 相比较美、欧、日等发达国家在空间信息产业率先实现 了产业化、商业化和国际化，我国空间信息产业起步较晚， 但在国家政策加持、业务需求和资本助推下、我国空间信息 产业也在加快商业化和规模化发展之路。 我国卫星通信产业起步于上世纪 80 年代，在“331 工程” 牵引下，198 年我国成功发射了第一颗地球静止轨道试验通信 卫星。1998 年，我国加紧开展了大型卫星公用平台的技术开 发工作，并取得了突破性进展。2004 年，我国与尼日利亚签 署了“尼日利亚通信卫星一号”卫星整星出口项目，这是我 国第一个商业卫星在轨交付项目。2020 年以后产业进入快速 发展阶段，主要是以大型卫星互联网星座建设为代表，意味 着我国卫星通信产业进入了一个新时代。 我国卫星导航产业萌芽于 20 世纪 70 年代，是通过学习、 引进、消化、吸收再创造的方式逐步发展起来的。1994 年， “北斗一号”项目正式立项，由此拉开了以北斗产业为核心57 的中国卫星导航产业发展的大幕。随着卫星导航技术应用领 域的不断拓展及北斗卫星导航定位系统的建设，我国在卫星 导航定位技术、导航信号处理技术、卫星导航定位芯片技术、 接收机集成制造等方面核心技术上取得了重大突破，积累了 丰富的应用经验。 我国卫星遥感产业在上世纪 60 年代开始探索，1975 年成 功发射首型返回式对地观测卫星，1999 年“中巴地球资源卫 星”01 星成功发射，实现返回式至传输型卫星跨越。随后风 云系列卫星陆续发射，我国气象卫星技术迈入世界先进行列。 同时海洋、遥感、高分、资源等多系列卫星大跨步建设，我 国空间基础设施框架基本建成。2016 年以后卫星遥感产业总 体呈现体系化建设加速、多要素协同观测、多手段融合应用 的发展特征。 二、产业发展现状 (1)卫星通信产业 高通量卫星性能提升，低轨宽带星座建设加速。2023 年， 我国先后发射了亚太 6E、中星 26 号、中星 6E 高通量卫星， 其中中星 26 号卫星是我国首颗超百 Gbit/s 容量的高通量卫星， 也是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量宽带通 信卫星。低轨方面先后发射龙江三号、灵犀 03 星、天启星座 21～24 星以及三批卫星互联网技术试验卫星，低轨星座建设 显著加速。 重大卫星通信项目纷纷落地。2023 年 2 月，空间电磁频 谱研究院及低轨卫星星座产业化项目落户重庆，聚焦空间电57 磁频谱研究、空间气象数据应用研发、空间信息产业链引育 孵化及商业应用相关核心产品研发、生产、销售等。6 月，成 都市卫星互联网与卫星应用产业联盟正式启动，成都卫星互 联网产业园揭牌运营。 新政策新模式新标准出台。2023 年，工信部宣布对卫星 互联网设备、功能虚拟化设备，按照《电信条例》《电信设 备进网管理办法》等规定，纳入现行进网许可管理。2 月，“基 于 5G 的卫星互联网第 1 部分：总体要求”行业标准获得立项 申请，后续将形成包括核心网、承载网、接入网，以及操作 维护系统等在内的总体技术规范。 行业应用不断扩展。7 月台风频发期间，通信卫星、无人 直升机、北斗手持通信终端为受灾严重、通信中断地区提供 了应急通信保障。8 月，华为推出全球首款支持卫星通话的手 机，未来用户可开通“手机直连卫星”业务享受卫星电话功 能。杭州第 19 届亚运会期间，高精定位、卫星通信、遥感 AI 技术为大会通信提供了保障。 (2)卫星导航产业 产值持续增长，卫星导航应用服务牵引作用显著。根据 《2023 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据，2022 年我国卫星导航与位置服务产业的综合产值达到了 5,007 亿 元人民币，较 2021 年增长了 6.76%。其中，与卫星导航技术 研发和应用直接相关的核心产值(包括芯片、器件、算法、软 件、导航数据、终端设备、基础设施等)同比增长了 5.05%, 达到 1527 亿元人民币，占总产值的 30.50%。由卫星导航应用57 和服务带动的相关产值同比增长了 7.54%，达到 3480 亿元人 民币，占总产值的 69.50%。目前，我国卫星导航与位置服务 领域有约 14,000 家企事业单位，境内上市的相关企业总数 90 余家。 产业深度融合行业发展。北斗系统自全面建成以来，始 终保持了高速增长和快速发展态势。铁路方面，北斗星基定 位技术首次在铁路勘测领域应用，利用定位技术为工程实施 提供依据基准。航运方面，长江干线北斗卫星地基增强系统 正式投运，实现了长江上北斗卫星地基增强信号的全覆盖。 民航方面，国内首次基于北斗三号的民用航空器追踪的北斗 卫星导航系统试飞成功。电力方面，南方电网已在无人机自 主巡检、输电杆塔地灾监测、现场抢修应急通信等 16 个电力 电网领域培育北斗应用场景，实现南方多省区高精度位置服 务全覆盖。农业方面，加装北斗终端的插秧机借助“云端” 操作，就可按照规划路线开展插秧作业，播种株距误差不超 过 2cm，实现精准作业。林草方面，内蒙古大兴安岭充分利 用北斗高分综合应用示范项目成果，利用北斗高精度手持终 端开展森林草原防火监测工作。气象方面，由北斗卫星确定 探空气球位置，通过布置北斗探空站、北斗探空接收站、探 空远程中继控制站，获取稳定可靠的连续性数据。 大众消费创新应用层出不穷。北斗在国内导航地图领域 已实现主用地位，车道级导航从城市试点向全国范围内普及， 给大众出行导航体验带来了革命性变化。北斗正在成为智能 手机、手表标配，华为、小米、苹果等国内外主流智能手机57 厂商均支持北斗。车辆运用北斗、5G、智能化、网联化技术， 实现“人一车一路—网—云”一体化协同控制。“5G+北斗” 开展智慧游船项目，用科技赋能公园、景区数字化发展。 企业发展活跃，技术创新成果、行业解决方案及新产品 不断涌现。千寻位置通过采用国产商用密码技术，对北斗时 空大数据实现全程加密传输和存储，从源头保障我国北斗时 空大数据安全。中海达携手国家电网、南方电网等电企在变 电站人员安全防护、输电线路监测等领域开展业务合作，推 出“云+端+图+网”北斗+电力整体解决方案。合众思壮自主 研发的慧农北斗导航自动驾驶系统累计作业面积已超 5000 万 亩。华测导航推出自研视频测量 RTK,融合卫星导航、惯导和 视频摄影测量技术，支持视频测量和三维建模，可快速从实 景视频中高效批量获取高精度三维坐标。北斗星通发布云芯 一体高精度定位服务产品，已实现全国 31 个省市地区的覆盖。 (3)卫星遥感产业 遥感观测体系业务化稳定运行。2023 年 11 月，《中国遥 感卫星及应用产业发展蓝皮书(2022 年)》发布，报告显示， 我国遥感卫星及应用产业对国民经济贡献达 2300 亿元。2023 年我国发射遥感卫星 100 多颗，我国在轨工作民用遥感卫星 达到 400 多颗，拥有多种类型的传感器，以及不同分辨率和 规模的业务化稳定运行系统。 高分数据广泛应用。高分数据已累计分发 4000 余万景， 在 28 个行业、31 个省域、2800 余家单位得到广泛应用。全 国已设立 31 个省级数据与应用中心和 3 个区域特色中心，并57 向市县级应用拓展。高轨光学遥感卫星高分十三号 02 星和微 波遥感卫星高分十二号 04 星成功发射。国家航天局商业遥感 交易服务平台试运行开通，商业遥感交易服务迈出了关键一 步，填补了遥感数据“淘宝商城”的空白。 风云气象卫星提升应用能力，天基灾害监测体系进一步 完善。2023 年我国完成风云三号 G 星、F 星发射任务。环境 减灾二号 06 卫星荷核心性能指标得到大幅提升，星上数据传 输、图像精度也得到进一步优化。 商业遥感卫星发展不断提速。2023 年，48 颗吉林一号卫 星发射升空，吉林一号星座在轨卫星数量达到 108 颗，建成 了目前全球最大的亚米级商业遥感卫星星座。齐鲁星座三星 组网，山东省全面建成自主可控的遥感卫星空间基础设施， 也是我国第一个基于激光通信互联的遥感卫星星座。航天宏 图女娲星座 4 颗首发卫星填补国内 InSAR 卫星应用市场空白。 中国四维新一代商业遥感卫星系统的第二组卫星四维 03/04 卫星将显著提升系统的数据获取和信息服务能力。天目一号 气象星座 7～14 星、19～22 星发射入轨，建成后可实现全球 全天候海洋、大气层、电离层的立体化、一体化探测。四象 A 组多源遥感卫星星座进一步支撑和推动农业遥感、环保检测、 城市规划等不同商业遥感服务应用落地。星池计划星座首批 组网卫星发射，为星座建设奠定基础。 三、国内重点区域发展情况 从 2014 年《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社 会投资的指导意见》首次提出“鼓励民间资本参与国家民用57 空间基础设施建设”，中央及地方持续发布相关政策，助力 产业发展。进入 2023 年后，特别在卫星互联网、低轨卫星通 信等领域，从中央到地方各级政府的政策支持导向愈发明确， 出台了各种形式的政策和支持意见，推动产业进入高速发展 阶段。 在国家顶层规划的引导下，京津冀、粤港澳、长三角等 城市群以及成渝双城经济圈均制定了关于空间信息产业、卫 星应用及卫星互联网产业的政策及行业规范。 (1)京津冀城市群 北京出台《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》 等政策文件，发挥央企和头部企业的引领示范作用，优化产 业空间布局。天津出台《天津市应急管理“十四五”规划》 等政策文件，提出积极建设卫星互联网系统整星生产线及新 一代突发事件预警信息发布系统等。河北省出台《加快建设 数字河北行动方案(2023-2027 年)的通知》等政策文件，提出 配合国家做好卫星互联网系统地面设施建设，加快建设国家 北斗导航位置服务数据中心河北省分中心。 (2)长三角城市群 上海出台《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业 高地行动计划(2023—2025 年)》等政策文件，提出形成从火 箭、卫星、地面站到终端的全覆盖产业链，打造“上海星” “上海箭”,提供卫星研制、运载发射、在轨交付与管理链式 服务模式。江苏省出台《江苏省“十四五”新型基础设施建 设规划》等政策文件，提出参与国家空天网络建设，支持企57 业参与国家低轨通信卫星地面信息港项目。浙江省出台《浙 江省航空航天产业发展“十四五”规划》等政策文件，提出 推动卫星应用企业、高校院所开展卫星通信、遥感等技术服 务。安徽省出台《安徽省“十四五”科技创新规划》等文件， 重点开展基于 5G、卫星导航定位等信息技术在体育、旅游等 领域的示范应用研究。 (3)粤港澳城市群 广东省出台《广东省数字交通“十四五”发展规划》等 政策文件，提出支持卫星通信、卫星导航、卫星遥感三大领 域融合发展，统筹建设陆海一体、三维高精、北斗为主兼容 其他系统的新型卫星导航定位服务“一张网”。 (4)成都双城经济圈 成都出台《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展 专项政策》等政策文件，创新提出“蓉城星海”计划，力争 到 2030 年形成千亿级产业集群，全面建成卫星互联网与卫星 应用标杆城市。重庆市出台《关于加快推进以卫星互联网为 引领的空天信息产业高质量发展的意见》等政策文件，以应 用为先导着力推动卫星互联网基础设施、运营服务、产品研 发、智能制造体系化建设。 (5)其他省市 湖北省武汉发布《关于加快推进我市航天产业发展的实 施意见》等政策文件，聚焦卫星平台及载荷等主导产业，拓 展延伸智慧城市系统等基础产业，打造引领中部的航天产业 集聚区。57 四、产业发展态势 当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和 产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。空间 信息应用已由“业务化”向“产业化”过渡发展。 (1)政策红利持续释放，产业具备良好发展前景 2015 年以来，国家及地方相继出台了一系列的政策，加 速推动空间信息应用产业发展。一些重大专项和工程建设项 目加快启动，政府投资持续增加，相应市场规模逐步增长， 助推空间信息新技术的快速发展。从政策上看，我国鼓励空 间信息产业发展主要有三大变化：一是从规划卫星制造到规 划建设整体的空间基础设施；二是从仅支持国家队参与建设， 到鼓励民营资本参与产业发展；三是为产业发展提供制度法 规保障。卫星导航条例、生态环境监测制定已经列入 2024 年 全国人大立法计划，预计在未来 3-5 年出台。可以说，国家在 顶层设计方面已为空间信息产业蓬勃发展奠定了良好的基础。 (2)数字技术加快推进，产业成为政府治理关键抓手 人工智能、大数据等新技术的发展，推动了政府治理、 行业管理从“人管”到“数管”的转变。《中华人民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲 要》中要求加快数字化发展，建设数字中国，深入探索数字 化应用与服务新图景，推动政府治理流程再造和模式优化， 不断提高决策科学性和服务效率。空间信息数据在国土资源 勘查、气象监测、灾害评估等方面可成为加快政府职能转变、 塑造政府公共服务理念、完善政府治理的新路径，空间信息57 数据将成为政府精细监管、社会协同治理以及维护国家安全 的重要手段。 (3)应用场景持续融合，产业下沉应用需求强烈 自 2015 年以来，国家国防科技工业局、国家航天局聚焦 实现“天眼工程”“创新工程”“应用工程”“民生工程” 的目标，设立了 31 个高分专项省级数据与应用中心和多个行 业级高分中心，推动空间信息成果在省域和行业的产业化应 用，相应的市县级市场需求逐步凸显。根据 2023 年全国公共 资源交易平台的招投标数据，平均每月与卫星遥感相关的招 标信息多达 30 多项，层级从国家部委到乡镇均有涉及，充分 体现了区县级在城市监管、社会治理方面对空间信息应用服 务的需要 (4)人工智能促进技术革新，产业结构升级已是趋势 2022 年底，ChatGPT 人工智能大模型相继推出，空间信 息应用产业也迎来产业结构升级的机遇。人工智能大模型在 空间信息应用产业中通过提升数据处理与分析能力、提供高 级分析与应用、提供智能导航与定位服务以及提供智能决策 支持等方面的作用，可以激发空间信息应用产业的增量市场， 推动空间信息应用产业进入新的发展周期。目前国内商汤科 技、航天宏图等高科技公司和中国科学院空天信息创新研究 院、武汉大学等科研院校已着手开展空间信息应用大模型研 制，并取得了一些阶段性进展。 当前，空间信息产业正处于快速发展的关键期，民营力 量崛起、技术持续突破、应用场景拓展，推动产业从“科研57 级”向“商业级”加速转型。随着政策支持深化、资本持续 投入和技术不断创新，中国空间信息产业有望在全球竞争中 占据更重要地位，为人类探索太空、拓展文明边界贡献更多 力量。